Carlos Slim lanza una opa para hacerse con el 100% de la española FCC

Madrid, España.- El empresario mexicano Carlos Slim anunció este viernes el lanzamiento de una oferta pública de adquisición (opa) para hacerse con el 100% del capital de la constructora española FCC. La operación se produce al haber alcanzado Slim una participación, entre directa e indirecta, del 36,6% del capital, superando el límite del 30% a partir del cual la ley obliga a lanzar una opa por la totalidad.

Slim, a través de su sociedad de inversión Inversora Carso, ha realizado su oferta de compra a un precio por acción de 7,6 euros, frente a los 6,59 euros a los que cerró la cotización de FCC en la sesión del viernes, es decir, un euro más por título, y una prima del 15,3%. Este importe supone valorar la totalidad de la constructora en 2.879 millones de euros. Si Esther Koplowitz, socia de Slim, no acude a la opa con su 22,4% del capital, el magnate deberá desembolsar en torno a 1.400 millones de euros en la operación para hacerse con el control mayoritario de FCC.

Carlos Slim llegó a FCC en noviembre de 2014 con la compra del 25,6% de las acciones. En la última ampliación de capital planteada el pasado mes de diciembre y ejecutada este viernes, ha suscrito 40,32 millones de acciones, lo que ha elevado su participación hasta el 29,558%. La ampliación ha supuesto en total la emisión de 118,2 millones de acciones por un valor de 709,5 millones de euros, de los que Slim ha desembolsado 241 millones.

Adicionalmente, Inversora Carso se atribuye el 7,029% del capital de FCC que posee la sociedad Nueva Samede, elevando sus derechos de voto, directa o indirectamente, hasta el 36,595%. Nueva Samede es una sociedad instrumental de la empresaria Esther Koplowitz, propietaria del 22,4% de FCC, a la que Slim le facilitó un préstamo para que pudiera mantener el porcentaje de su participación tras la ampliación de capital.

Este préstamo le otorga a Slim los derechos de voto sobre esa participación del 7,029%. Fue precisamente este acuerdo de financiación y el pacto entre Koplowitz y Slim para garantizarle a este el control del consejo lo que ha motivado en el fondo el lanzamiento de la opa.

La empresaria tiene ahora la oportunidad de vender su participación en la constructora que fundara su padre, Ernesto Koplowitz, pero, en fuentes del entorno de la empresa, se estima que no tiene previsto acudir a la opa y desprenderse de ningún porcentaje del capital.

De esta forma, y si el resto de accionistas acuden a la opa, Slim tendría que hacer un desembolso de 1.380 millones de euros por el 42% del capital que no está en manos de su sociedad Inversora Carso y su socia Esther Koplowitz. El pago se hará en efectivo.